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宮本武藏出身於宮本村，是一位有野心的青年，他與好友又八，一起投軍，勵志要做個偉大的武士，關原之役戰敗，又八身受重傷，由於阿甲及朱實母女的搭救，逐與阿甲結婚，背棄了朋友武藏及未婚妻阿通。澤奄大師為了磨練武藏，在武藏潛回宮本村，非但沒有援救，更加以苦刑，希望武藏能覺悟，阿對又八的失望，再加以對武藏的遭遇與了解，逐愛上了武藏。

宮本武藏開始流浪修行，磨練品德做個受人尊敬的武士，同時修更高的劍術，初次挑戰梅軒，一戰成功，武藏自信已達到劍術最高境界，但中途遇上一位大師卻認為武藏算不上武士，只不過是一個武功商強的莽夫，大師進一步指點，剛則易折，劍道即是人道，武藏接著挑戰吉岡武館主人，吉岡清十郎，兩人相約決鬥在一乘寺的大榕樹下，武藏又怎樣去面對呢？

年輕的佐佐木小次郎正勤練劍法，準備和宮本武藏決鬥，為他心愛的武士道精神，以及成為全日本第一的劍客。伊豆是德川家族的政治中心，武藏及佐佐木小次郎相繼來伊豆，佐佐木為了激起武藏的決鬥，故意殺死四個尾花學校的學生，因此相約一年後決一死戰，地點就在巖流島...